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高级理财规划师
1-2万/月
  • 学历要求: 不限
  • 工作经验: 2年以上
  • 更新时间: 2021-02-25
  • 招聘人数: 若干
  • 招聘对象: 社会人才
  • 工作地区: 河南-郑州市-金水区
岗位职责:
1、办理信用卡,车险,团险,寿险,财险,服务于公司客户及高价值个人客户,为高价值个人客户提供全方面金融理财服务;
2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;
3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;
4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;
5、协助客户开立帐户及一系列后期服务;
6、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。

任职要求:
1、20岁以上,大专及以上学历;
2、1年以上证券、银行、保险、信托、期货、投资公司(其中之一)工作经历优先考虑;
3、具有扎实的经济、金融、投资等领域的相关理论知识;
4、深厚的行业与公司研究能力,敏锐快捷的市场反应能力和较强的风险控制意识;
5、善于对宏观经济形势和股票市场进行深入分析,为客户提出行业配置以及投资策略建议;
6、具有严密的逻辑思维和分析判断能力,良好的公众演讲能力和沟通能力;

职位类别: 理财规划师

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